LIFE 的第一個基金倉即將隆重推出:
為了讓大家更了解我們的工作,我們 LIFE 便決定斥資 12 萬元,成立一個基金倉。我們會透過一系列的投資原則、分析,務求在減低風險和增加回報之餘,令投資過程更有“系統”和“規律”。
Square 組合的4個特點
4個基金經理
4個投資市場
4個投資原則
4個投資目標
4 個基金經埋
每一個星期我們會為組合進行檢討,分析過往一星期投資市場的變化,從而作出適當調動安排,我們 LIFE 會於每個星期五為組合作出公開評論。
4個投資市場
根據 Black Rock Merrill Lynch 在 2006 年12 月出的一份 “環球資料配置”文章的提及,只要能有效分散投資於股市、債市、多種貨幣工具、原物料、房地產,或另類的避險基金,好的投資組合也可有效降低風險,並提升長期投資報酬率。
因此,我們的基金組將會投資於環球 4 個不同的投資市場,分別是股票、債券、商品和外匯市場,務求在分散風險的大前提下,獲取更高回報。
4個投資原則
1. Daily Dealing - 組合將會投資於每日交易的基金,目的是希望增加其流動性和透明度,令我們更有效地作出調動。
2. 止蝕 - 我們將會為組會定立止蝕位,當單一基金跌至 15%的時候,我們會將基金賣出。嚴守止蝕,令組合更有規律。
3. Profit Locking – 每隻單一基金的持有比重將不會多於 25%,而當單一基金的持有比重高於 40%,我們會將它進行止賺;目的希望組合不會偏重於某一個市場,令風險易於控制之餘,更可令組合更有系統。
4. 由上而下 – 我們會採用由上而下的投資策略,首先從宏觀看整體市場,之後再選出目標地區及國家,再選擇其值得投資的行業,最後就是選出表現最好的基金。
Macro Economic Environment → Region → Country → Sector → Fund
4個投資目標
1. 組合跑嬴 MSCI World Index
2. 組合每季獲取正回報
3. 組合每年回報不少於 20%
4. 組合價值三年內有一倍利潤
Square 即將推出,敬請密切留意!!!!
by Franky
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